01. Прекрасное воскресенье (Д.Бун – М.Беляков)
02. Дороги (А.Новиков – Л.Ошанин)
03. Карлсон (Дж.Кристи – И.Резник)
04. Ты уходишь, как поезд (М.Таривердиев – Е.Евтушенко)
05. Проводы (А.Колкер – К.Рыжов)
06. Соловей (Чилийская народная песня – Я.Голяков)
07. Ноктюрн (М.Таривердиев)
08. Сумерки (А.Васильев – К.Рыжов)
09. Песенка велосипедистов (Тремелос – П.Ватни)
10. Апачи (Обр.А.Васильев)
11. Саласпилс (А.Тимошенко, Э.Кузинер – Я.Голяков)
12. Синяя птица (Обр.А.Васильев)
13. Вечерний город (М.Таривердиев)
14. Цыганочка (Обр.А.Васильев)
15. Песня – это главное, друзья (Я.Дубравин – С.Фогельсон)